国海证券:地产弱基建强,成长风格延续

时间:2020-03-31 10:36:09 作者:炒股族
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国海证券表示,金融数据反应地产企业资金紧张将约束地产投资,广义基建规模加速放量,流动性预期宽松持续。这种宏观特征有利于股市的估值水平中枢上移,市场风格依旧由科技成长引领。广义基建扩张会缓解就业压力但加剧通胀压力,传统行业中的水泥和工程机械景气度有望提升。我们继续看好科技成长,考虑建议增配三条主线,一受益于流动性宽松预期的军工、券商和互金;二受益于市场估值水整体平提升的低估值周期龙头;三受益于基建投资加速的农业、通讯、医疗、水泥、工程机械。

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