新型肺炎难挡炒作热情,特斯拉引爆新能源车产业链

时间:2020-03-31 10:55:56 作者:炒股族
阅读量: 2,173

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全国人民还在禁足,与新肺炎奋争,武汉还在最一线,这次疫情肯定改变了很多东西,有时候,能安静的看点东西就是幸福。也许是困在家里的股民太多,这1周半来的行情也许已经超预期了。谁叫澳门赌场关门了呢!

尽管上证指数还没有恢复2月3日砸下的缺口,有些行业却补缺了,如新能源车产业链。

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其实,19年下半年,随着国内补贴的退坡,新能源车产业链经历了一个小小的寒冬,下半年传出大批新造车势力熬不下去的消息,连龙头蔚来也有点度日如年的感觉,国内新能源车龙头比亚迪下半年新能源车销售也逐月下滑。

就在哀声遍野的时候,特斯拉横空出世,宣布上海超级工厂已经建成,于是,轰轰烈烈的新能源车产业链行情来了,特斯拉救大家于水深火热之中,真是黑暗中的火柱,照亮前进的路。因此,大家期待特斯拉是车界的苹果,乔布斯是一个改变世界的人,特斯拉的马斯克也是。

乔布斯重新定义了手机,2007年发布苹果手机,从此进入了移动互联网时代,孙正义曾经评价乔布斯是达芬奇式的人物。

马斯克也是这样的传奇人物,他要重定义汽车-智能移动终端。


我们简单介绍一下特斯拉发展简史

2003年,硅谷工程师艾伯哈德和塔本宁创立电动汽车制造公司,为致敬交流电发明者尼古拉·特斯拉,公司取名为特斯拉(Tesla Motors)。2004年,硅谷新贵马斯克在特斯拉A轮融资中领投650万美元,成为特斯拉最大股东和董事长,并在2006年8月提出贯穿特斯拉发展的路线图“Master Plan”,即“三步走”战略:

1)打造一台昂贵、小众的跑车(Roadster);

2)用挣到的钱,打造一台更便宜、销量中等的车(Model S/X);

3)用挣到的钱,打造一台更具经济性的畅销车型(Model 3);

4)在做到上述各项的同时,还提供零排放发电选项。

马斯克吹过的牛都逐步实现了,确实是创业狂人,其实,我们国内同期也有一人,就是被芒格称之为韦尔奇与爱迪生的复合体-比亚迪创始人王传福,他们一起要革燃油汽车的命。


是什么催生了新能源车?环保和能源压力

新能源汽车作为新生事物,诞生初期难以在成本、技术上与传统燃油汽车进行竞争,其前期技术积累、市场导入期间需要政府大力支持。主要国家和地区如中国、美国、日本及欧盟成员国等都相继出台了各种扶持政策,促进新能源汽车的技术提升和市场推广。各国加快电动化转型,欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守。


新能源汽车总体规划分为两类:燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。


1)燃油车禁售:挪威最激进,英法随后、日本保守,中、美、德暂未出台文件。

从各国官方披露来看,挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙、日本分别为2025、2030、2040、2040、2040、2050年。中、美、德暂未公布国家级燃油车禁售时间表:中国:2019年8月工信部指出,未来会因地制宜、分类施策,支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点;


2)发展目标:挪威最激进,中国、欧盟次之,日本、美国最保守。

从各国官方披露来看,新能源汽车新车销售占比,挪威2025年100%、欧盟2030年35%、中国2025年25%、日本2030年20-30%,美国加州电动化转型较为积极,但是到2025年也才15%,远低于其他国家。


技术进步,提供了新能源车降维打击的机会

半导体芯片、软件、网络技术等技术提供了无限可能,汽车已经可以成为移动智能终端了


汽车产品属性更加多元,汽车将成为软件定义的智能移动终端:


1)硬件变革:

一方面,电池、电机、电控将取代发动机,汽车动力总成面临百年来最大变革;另一方面,智能网联将提升对于整车感知、交互与决策的需求,传感器、中控屏、芯片将成为汽车的核心零部件;


2)软件变革:

汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构(底层操作系统、芯片SOC)进化。软硬件解耦,既实现硬件标准化,又实现软件可重复开发利用,大量减少内部冗余。未来将出现汽车界的iOS与Android之争;


3)服务与生态变革:

智能网联汽车可以在生命周期内通过OTA空中升级持续更新应用,界面交互将赋予汽车更多应用场景——在无人驾驶的情况下,司机将有更多的自由时间,而车联网技术使汽车随时与办公室、家、公共设施相联,实现远程控制。汽车将成为各种服务和应用的入口。


新能源车重塑产业链

由于新能源车的三电(电池、电机、电控)取代发动机成为核心部件。其中电池成本占40%

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这些天来活跃的其实就是锂电池产业链,因为这是新能源车的核心部件。从产业链分布来看,锂电产业链上游主要为矿产及加工品,包括钴、锂等,中 游主要为锂电池制造、电机电控和充电设备,同时包括锂电池四大材料(正极、 负极、隔膜、电解液)以及部分关键辅材(导电剂、铜箔等),下游则为整车制 造厂。

当然,智能自动驾驶产业链更加庞大:

摄像头、人工智能芯片、大数据、雷达传感器、视觉传感器、定位传感器、姿态传感器、云服务、车联网、5G通讯、远程管理、高精地图…

一旦全自动驾驶时代来临,汽车将彻底取代手机成为新的智能终端,万物互联成为现实。

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结论:

从行业整体上看,由于德国、法国、爱尔兰等国新能源汽车补贴政策边际向好、欧洲车企陆续公布电动化大战略以及特斯拉产业链推进进度超预期,海外市场有望改变以往特斯拉一枝独秀的局面,海外供应链的崛起为国内锂电公司打开了新市场,无论是大众MEB平台、宝马供应链还是特斯拉产业链均有望从2020年起快速放量,海外相对稳定、优质的供应体系将为供应链公司提供利润保障, 是支撑行业景气度提升的重要原因。

而之前市场普遍对今明年国内市场的增长存在一定疑虑,伴随国内财政补贴政策退坡趋缓,特斯拉引领的爆款车型拉动以及存量出租车、公交车替换和B端采购预期加强,国内新能源汽车市场预期有望逐步提升。

从产业链选择上,中游环节重点关注受益于锂电全球供应链机会标的以及锂电 池优质龙头企业:宁德时代亿纬锂能等。上游环节重点关注钴产业链弹性标的寒锐钴业华友钴业等。作为新能源车的先锋,全能选手–比亚迪也值得关注,还要特斯拉产业链的一些也值得研究,如三花智控均胜电子

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