川财证券:嘉能可长单签订,产量锁定支撑钴价上行

时间:2020-03-31 10:59:32 作者:炒股族
阅读量: 4,848

嘉能可已签三个长单,产量提前锁定。根据与三星SDI达成的协议,嘉能可在刚果民主共和国的运营将每年根据“负责任采矿计划”定义的“钴精炼厂供应链尽职调查标准”进行独立审核。Mutanda矿停产关闭后,嘉能可预计今年在刚果民主共和国的Katanga矿将生产约2.9万吨的中间体钴。2019年底嘉能可已经分别与韩国SK创新、格林美签署了多年期的氢氧化钴供应协议。为了确保嘉能可氢氧化钴营销策略可以进一步延续,公司有望继续与锂离子电池供应链中的主要参与者达成长期供应协议,未来产量或将被大规模提前锁定,此营销模式将使公司钴矿库存下降速度加快,为钴价上行提供支撑。

国内疫情短期影响原料供给,产业链回暖带动钴价上涨。国内受疫情延迟复工影响,冶炼企业多数推迟至2月10日开工,而下游下游厂商春节期间没有停产,短期采购需求有所增加。另一方面,进口钴原料的运输受到一定限制,2月钴产量环比将出现下降。国内需求方面,疫情带来的影响偏短期,中长期来看,随着国产特斯拉产量放量,叠加2020年国内新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,国内整个新能源汽车产业链有望回暖。钴作为上游原材料需求增加。

相关标的:华友钴业603799)、寒锐钴业300618)、洛阳钼业603993)。

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