工业富联:新基建机遇来临,打开成长天花板

时间:2020-03-31 11:00:07 作者:炒股族
阅读量: 560

中金公司指出,由于OPEC+谈判失败、油价暴跌,油运运价经历短期冲高回落后,受运输和储油需求的支撑,在9万美元/天的位置企稳,近期再次回升至20万美元/天,油运板块迎来再次介入时点。

3月30日公司发布2019年年报,全年实现营业收入76.53亿元,同比+14.47%;实现归母净利润9.02亿元,同比+5.23%;基本EPS为1.09元。公司拟每股派发现金红利0.4元(含税)。
民生证券指出,营收增速符合预期,税费及毛利下滑拖累利润增速。酵母销售均价保持平稳,产量及产能均有小幅提升。线上销售占比持续提高;多业务保持高速发展,协同效应得到强化。预计20-22年公司实现营业收入87.17/98.46/111.83亿元,同比+13.9%/+13.0%/+13.6%;实现归属上市公司净利润10.12/11.56/13.04亿元,同比+12.3%/+14.2%/+12.8%,对应EPS为1.23/1.40/1.58元,目前股价对应PE为26/23/21倍公司目前估值处于长期估值中枢位置,行业地位稳固、下游消费稳定、成本转嫁能力强,长期成长确定性高,维持“推荐”评级。

中金公司指出,海上风电场建设抢装利好公司海缆业务,华为海洋并表进一步强化海洋布局。预计2020年5G新基建及海外市场拓展有望带动光纤总需求增长21%,供需关系迎来边际改善。计公司2019-21年EPS分别为0.82/0.86/1.19元,CAGR为21%,19年业绩受光缆集采低价影响下滑。首次覆盖给予公司跑赢行业评级,公司当前股价对应20/21e 19.3/14.0倍P/E,我们给予目标价25.71元,对应20/21e 30.0/21.7倍P/E和55%上行空间。

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