“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

时间:2020-03-31 12:14:20 作者:炒股族
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“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

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“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

作者:环渊投资 来源:雪球App

这两天,受到在线教育,办公炒作热情的推动,云计算产业链迎来了板块性的爆发,产业链从应用端(软件企业),到基建(IDC),到基站建设供应商(光模块,服务器)全部迎来了股价的爆发。

在数据越来越多,越来越繁杂的数据时代里,再广泛使用个人设备的算力,存储硬盘进行储存计算肯定是没效率也不经济的。云计算的发展毫无疑问是大势所趋,相关企业成长前景和空间还非常广阔。

在美股这种成熟市场,也给到了云计算产业链企业非常高的估值,软件企业奥多比有60倍pe,国内的IDC企业万国数据也是在美股上市的,亏损的情况下市值83亿美元合600亿人民币。股价走势也是一路向北的。

今天就带大家梳理下产业链的情况,云计算产业链究竟包括哪些企业,分别是干什么的,投资前景如何。

一,六家软件公司

首先是最下游的应用端,主要是软件企业,最近炒的很火的在线办公,教育,医疗都在其中。

我认为国内值得关注的软件公司一共家:

用友网络,金蝶国际、泛微网络、金山办公、新东方在线、平安好医生。

“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

其中用友网络、金蝶国际是做通用企业管理软件的,国内两大巨头。

泛微网络是国内的oa龙头,基于之前的oa客户做移动办公还是相当有优势的。注意企业微信和钉钉相对泛微这类企业还是有一定的区别,企业微信钉钉更多的标准化的企业管理软件,适用于规模不大行业并不特殊的中小型企业。而泛微这种专注的公司更多是在做大型企业,需要定制开发研发oa,在线办公模块的企业。

金山办公也是说有一站式网络化办公云服务的,金山软件算是国内比较优秀的软件公司了,基因也比较好,也有成功的开发先例,就是估值比较高。

新东方在线和平安好医生都是巨头旗下的公司,最近炒的火热的在线教育A股的标的其实都有很垃圾。现在国内市占率比较高做的好的是猿辅导,新东方在线,和学而思网校。拥有A股账户就能买到的只有新东方在线。

平安好医生现在是在线医疗的绝对龙头,虽然没有盈利但是营收年年翻倍甚至翻两倍增长,现在已经成为了在线医疗行业用户量第一,用户在线时长第一的公司,甩开了第二很大的差距。公司现在是非常性感的赛道上绝对龙头。

医疗和教育都是很好的赛道,线上医疗和教育更是未来的重要发展方向。值得多看看多关注。

二,云计算一家上市公司:优刻得

软件企业往上游看,就是云计算企业了,提供算力,供企业使用。云计算企业国内规模最大的是阿里云,亚马逊云也不错,腾讯云也在努力发力,华为云也是一定技术储备的。此外海康也是具备一定能力的企业,但它不外供,更多还是私有云自建云供给公司自己的设备软件。

A股上市的提供云计算服务的企业不多,纯正的只有一家,刚在科创板上市的

优刻得

,在国内运营公有云,为企业提供云iaas服务。优刻得的股东里有移动,它同时也是移动的战略合作伙伴。

“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

三,数据中心

云计算企业再往上游数就是IDC企业了,运营数据中心的企业。数据中心其实就可以理解为机房,IDC服务商通过运营机房为云计算企业提供基础硬件设施。

国内做IDC的公司很多,规模最大的是万国数据(美股)和阿里深度绑定的数据港,最近三连板的鹏博士,还有深耕一线城市的光环新网宝信软件

核心的标的就是

宝信软件(背靠宝钢,拥有大量上海能耗指标和土地),光环新网(卡位好布局准,在北京上海都有布局idc数据中心)。

“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票


四,硬件供应商

IDC企业再往上游数,就是数据中心设备的供应商了。比如供应数据中心服务器的

浪潮信息

;供应光模块的

中际旭创

,供应ups电源线的

科华恒盛

他们都受益于数据中心的建设进度加快,云计算需求越大,越来越多的数据中心就需要建设,对这些企业的硬件需求自然就越多,产业趋势比较好,收入可能会有比较高的增长。

“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

上面就算对产业链企业做了一个整体的梳理,最近产业链很火,大家可能需要对产业有一个整体全面的了解。下面是表格内容的汇总。

“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

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“云计算”风口来了!全产业链就这11只潜力股票

不构成投资建议,股市风险责任自负

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