中国广核半天成交49亿:募资降26亿 两券商定价最高3元

时间:2020-03-31 12:15:11 作者:炒股族
阅读量: 754









中国广核半天成交49亿:募资降26亿 两券商定价最高3元


2019-08-30



东方财富

K图 <a style='color: #3753A2;font-size: 18px;font-weight: 400;' target='_blank' title='003816' href='/company/sz003816'>003816</a>_0

今日

中国广核



(003816.SZ)巨量换手,打开涨停,此前该股连续4个交易日涨停。截至午间收盘,

中国广核

报5.02元,涨幅4.80%,换手率48.06%,成交额48.63亿元,总市值2185.14亿元。

8月26日,

中国广核

在深交所上市。公开发行50.5亿股

人民币

普通股,发行

价格

为2.49元/股,募集资金总额为125.74亿元,扣除发行费用后募集资金净额123.90亿元,用于“阳江5号、6号机组”、“防城港3号、4号机组”及“补充流动资金”三个项目。

中国广核实际募资净额相比原拟打算募资净额缩水26亿元。中国广核分别于2018年6月19日和2019年5月16日向证监会报送的两版招股书显示,中国广核拟募集资金净额为150亿元。

中国广核本次发行费用总额为1.84亿元(不含增值税),其中保荐机构(主承销商)

中金公司



与国开证券、

中信建投



证券、民生证券三家联席主承销商及副主承销商

国泰君安



证券一起分食保荐和承销费用1.54亿元,北京市金杜律师事务所及国浩律师(深圳)事务所共同获得律师费用1133.40万元,德勤华永

会计

师事务所(特殊普通

合伙

)获得审计及验资费用809.43万元。

中国广核2018年归母

净利润

出现下滑。2016年-2018年及2019年1-6月,中国广核

营业收入

分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元、265.23亿元,实现归属于母

公司


股东



净利润

分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元、50.23亿元。

近4年,中国广核

利率

一年一下滑。2015年-2018年,中国广核

利率

分别为46.81%、45.24%、44.81%、43.92%。中国广核

利率

高于

中国核电



中国广核招股书称,公司综合毛利率略高于

中国核电

的主要原因为两家公司的

固定资产

折旧政策不同导致折旧占成本比例存在差异所致。

公开资料显示,中国广核于2014年12月10日在香港联交所上市交易,H股简称“

中广核电力



”,股票

代码

为01816.HK,发行88.25亿股,发行价为2.78港元/股,募资净额约为238亿港元。本次发行A股股票上市后,中国广核实现同时在上交所及香港联交所上市交易。除上市后最初的不到1年时间外,

中广核电力

港股股价长期处于破发状态。

近期有2家

券商

发表有关中国广核

研报

,给与中国广核A股合理估值区间分别为2.44-2.82元和2.6-3.0元。

8月25日,

华泰证券



发表有关中国广核的研报,

分析师

为王玮嘉,研报标题为《回归A股助力成长,核电龙头扬帆起航》。研报指出,公司为国内核电龙头,截至2019年7月底管理核电装机2539万千瓦。伴随三门核电等相继投运,我国三代核电成型,在能源安全+能源结构转型双约束之下,十四五期间核电推进力度有望加码,利好公司

业绩

表现。预计公司2019-21年有望实现营收627/665/671亿元,2019年-21年有望实现归母净

利润

94.9/103.3/106.8亿元。结合DCF估值方法与PE估值方法综合测算结果,预计合理价值区间为2.44-2.82元/股。

8月12日,

天风证券



发表有关中国广核的研报,分析师为于夕朦,研报标题为《业绩稳健、牌照稀缺,核电龙头未来成长空间广阔》。研报指出,核电属于政策保障优先发电的类型,公司电量随新机组投产持续增长。近几年受市场化交易比例扩大的影响,平均上网电价略有下降。我们预计未来

公司业绩

的主要驱动因素为装机增长、精细运营带来的电量

增发

。预计公司2019年-2021年归母净利润分别为101.11、116.59、122.87亿元。选取

中国核电

(601985.SH)为可比公司,我们认为公司的合理估值为2019年PEx13-15,对应市值1314-1517亿元、A股股价2.6-3.0元。

(责任编辑:DF120)

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