开源证券:特斯拉产业链迎来历史性机遇,看好从零到一的机会

时间:2020-03-31 12:17:46 作者:炒股族
阅读量: 3,334

开源证券指出,特斯拉的国产给供应链带来了巨大的发展机遇,包括从0→1(如自动驾驶等)、1→N(如三电系统等)、N→N+1(以传统汽车零部件行业为主,如内外饰件、各类结构件等)。本篇报告我们聚焦于从0→1的机会,重点推荐智能驾驶和碳化硅功率器件这两个细分行业。特斯拉辅助驾驶系统的迭代非常迅速,目前搭载特斯拉Autopilot 3.0硬件的车型,在不久的未来可以实现完全自动驾驶。在特斯拉的引领下,未来辅助(自动)驾驶行业有望迎来高速成长期。特斯拉Model 3首次将碳化硅功率器件用于电动车,碳化硅的使用可以有效降低传导和开关损耗,提升系统效率,从而可以提升整车续航里程。随着全球新能源汽车销量的扩张以及碳化硅渗透率的提升,碳化硅行业有望迎来高速扩张期,根据Yole的测算,到2024年SiC功率半导体市场规模将接近20亿美元,2018-2024年复合增速达29%。
受益标的:德赛西威四维图新中科创达、斯达半导、扬杰科技

粤开证券指出,历史的经验告诉我们,事件性因素对市场的冲击是短期的,并不会改变中长期市场的主要趋势和逻辑,A股的情绪将逐渐回归理性。
当前科技和成长强劲反弹的演绎逻辑只是去年下半年的延续,随着市场风险偏好的下降,资金更加扎堆于这些正向逻辑更充分的板块。
主线之一,右侧布局科技与医药。对此次事件性因素的相对免疫,而且有着姣好的业绩与正向逻辑,仍然是市场资金的主线。特斯拉产业链、面板、草果产业链及游戏等板块尤其值得关注。
主线之二,左侧布局消费与周期。耐用品消费和制造业受到复工的影响,短期业绩受到一-定的冲击。但随着事件性因素得到控制,复工会逐步弥补短暂缺失的需求。如果再加上未来可能存在的逆周期政策加力,这些板块存在需求补偿性恢复的驱动。

东兴证券指出,可以预计的是,在未来“疫情”得到有效控制之后,全国经济亟待进入正常的运转状态。由于“疫情”的负面冲击,预计今年春季“复工”节奏会相对较慢,短期经济需求会相对较差。由于目前中国经济还处于下行周期,客观也需要相对宽松的宏观政策环境。基于此,我们预计2020年中国宏观政策环境仍然有望“比较宽松”。
在货币政策方面,将会进一步降息降准,给居民消费和企业投融资以相对宽松的货币政策环境。
在行业政策方面,一些亟需政策扶持的行业,国家财政政策还会一如既往的给予财政补贴和减税降费等支持。

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